Anonymisierte Fallstudien, messbare KPIs und Stimmen von Entscheidern aus über 20 Jahren Zusammenarbeit mit Private-Banking-Teams.
Ausgewählte Referenzen – vertrauliche Zusammenarbeit seit 2003
Aus Gründen der Vertraulichkeit anonymisiert. Detaillierte Informationen teilen wir gerne im persönlichen Gespräch.
15 Relationship Manager · 8 Monate Intervalltraining · Fokus: Neukundenakquise
Ausgangslage: Unsystematische Akquise, keine einheitliche Methodik, stagnierende Neukundenquote trotz günstigem Marktumfeld.
Ansatz: RULE of 13 als Akquise-Framework, 7-Phasen-Verkaufsprozess, Intervalltraining mit Seminarschauspielern, Leadership-Coaching für 3 Teamleiter.
Anonymisierte Fallstudie – Details auf Anfrage verfügbar
8 Berater · 10 Monate Intervalltraining · Fokus: Empfehlungsmanagement
Ausgangslage: Hohe Kundenzufriedenheit, aber kaum aktive Empfehlungen. Share of Wallet bei Bestandskunden stagnierte seit Jahren.
Ansatz: ELITE-REF Empfehlungssystem, strukturierte Bestandskunden-Strategie, 1:1-Coaching für Geschäftsführer, Online-Vertiefungsmodule.
Anonymisierte Fallstudie – Details auf Anfrage verfügbar
Ich schätze die langjährige sehr gute Zusammenarbeit. Er ist sympathisch und fordernd. Durch seine offene und authentische Art gewinnt er schnell Vertrauen.
Niederlassungsleiter Bethmann Bank, Hannover
Eine der großen Stärken von Udo Zippenfennig ist seine Vertriebsnähe und seine Erfahrung aus dem Bankensektor. Er stellt sich rasch auf verschiedenste Situationen ein und entwickelt maßgeschneiderte Lösungsansätze.
CEO Rothschild & Co Wealth Management (bis 2025)
Udo Zippenfennig ist absoluter Praktiker. Er tritt überzeugend, authentisch und professionell auf. Schnell gewinnt er das Vertrauen der Teilnehmer. Die Maßnahme hat sich für uns sehr gelohnt.
ehemals bei Donner & Reuschel
Herr Zippenfennig ist inhaltlich, fachlich und methodisch ein absoluter Profi. Er hat ein sehr gutes Gespür für die Bedürfnisse der Teilnehmer. Zugleich ist er sehr zielorientiert und bringt die PS auf die Straße. Er agiert selbstbewusst und auf Augenhöhe mit den Teilnehmern.
CEO Julius Bär Deutschland AG (bis 2025)
Unsere Kompetenz in Preisverhandlungen und in der Einwandbehandlung hat sich durch die Trainings stark verbessert. In der Neukundengewinnung profitieren wir durch bessere Fragetechniken und bessere Gesprächseröffnung.
Head of Private Banking, Deutsche Bank Austria
Das Überzeugende an seiner Vorgehensweise ist die unmittelbare Anwendbarkeit im nächsten Kundengespräch.
MD UBS, Zürich
In 30 Minuten besprechen wir, wie ein Trainingsprogramm für Ihr Haus konkret aussehen könnte – und welche Ergebnisse realistisch sind.